Benjamin (Selton Mello) e Valdemar (Paulo José) são pai e filho nesta história, mas formam também uma divertida dupla de palhações: Pangaré e Puro Sangue, respectivamente. Os dois vivem viajando por cidadezinhas do Brasil com a trupe do circo Esperança.
Benjamin, porém, vive um momento em que, apesar de fazer as pessoas rirem muito de suas trapalhadas no picadeiro, não acha graça de nada na própria vida. Ele é um palhaço sem identidade, CPF e comprovante de residência, literalmente.
Cansado das responsabilidades que acumula no circo, dos problemas que tem que resolver em relação aos outros integrantes desta grande família, sem ao menos conseguir resolver os seus dilemas, ele parte em busca de novas aventuras até descobrir a que lugar realmente pertence.
Merece destaque a relação que Benjamin estabelece com ventiladores, que se tornam um objeto de desejo após uma fala ainda no início do filme quando uma das moças do circo lhe diz no camarim improvisado: "aqui está muito calor, você precisa de um ventilador".
O filme tem participações de Jorge Loredo, Danton Mello, irmão de Selton; Emílio Orciollo Neto, Jackson Antunes e Fabiana Karla.
Selton Mello, que iniciou sua carreira ainda criança e se tornou famoso pelo trabalho como ator, estreou na direção de cinema com o curta Quando o Tempo Cair e seu primeiro longa foi Feliz Natal (2008), que ganhou o prêmio de Melhor Direção do Paulínia Festival de Cinema do mesmo ano.
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